Elektroniska komponenter avser främst passiva komponenter, varav RCL-komponenter är de viktigaste komponenterna, med ett brett utbud av produkter och applikationer.Globala elektroniska komponenter har gått igenom tre utvecklingsstadier, Kina med den tredje halvledarindustrins kedjeöverföring och nationellt politiskt stöd, är på väg att gå in i det snabba utvecklingsstadiet av inhemsk substitution, och tillsammans med den iterativa uppgraderingen av elektronisk teknik, elektronikkomponentindustrin från low-end till mitten och high-end transformation, vilket ger många nya utvecklingsmöjligheter.
1 elektroniska komponenter är vad
Elektroniska komponenter är färdiga produkter som inte förändrar den molekylära sammansättningen under produktion och bearbetning, såsom motstånd, kondensatorer, induktorer, etc.. Eftersom det inte producerar sina egna elektroner, ingen kontroll och omvandling av spänning och ström, så även känd som passiva enheter, och eftersom det inte kan exciteras till den elektriska signalens förstärkning, oscillation, etc., är svaret på den elektriska signalen passiv och undergiven, även känd som passiva komponenter.
Elektroniska komponenter är huvudsakligen indelade i kretsklasskomponenter och anslutningsklasskomponenter, kretsklasskomponenter är huvudsakligen RCL-komponenter, RCL-komponenter är motstånd, kondensatorer och induktorer tre typer, och transformatorer, reläer, etc.;anslutningsklasskomponenter innehåller två underkategorier, en för de fysiska anslutningskomponenterna, inklusive kontakter, uttag, kretskort (PCB), etc., och den andra för passiva RF-enheter, inklusive filter, kopplare. Den andra är passiva RF-enheter, inklusive filter , kopplingar, resonatorer, etc.
Elektroniska komponenter, kända som "elektronikindustrins ris", varav utgångsvärdet för RCL-komponenter stod för 89% av det totala utgångsvärdet för elektroniska komponenter, kondensatorer, induktorer, motstånd upptar den stora majoriteten av utgångsvärdet för elektroniska komponenter .
På det hela taget elektroniska komponenter som en grundläggande elektroniska komponenter, med nedströms terminalutrustningens prestanda gradvis förbättrad, volymen minskade gradvis, vilket visar utvecklingstrenden av miniatyrisering, integration, hög prestanda, chipkomponenter har blivit huvudströmmen av RCL-komponenter, blivit främsta drivkraften för industriutveckling.
2 Marknadssituation
1, elektroniska komponenter industrin i den uppåtgående cykeln
Från och med andra halvan av 2020, med den nya kronepidemin har återhämtat sig, nedströms 5G, fordonselektronik och andra områden av efterfrågeökning, produktförsörjning, öppnade industrin en ny omgång av boom uppåtgående cykel.Marknaden för elektroniska komponenter 2026 förväntas vara 39,6 miljarder dollar, 2019-2026 sammansatt tillväxt på cirka 5,24%.Bland dem blir utvecklingen av 5G, smarta telefoner, smarta bilar etc. huvudmotorn för att främja en ny omgång av utveckling av elektroniska komponenter.
Överföringshastigheten för 5G-teknik kommer att vara 1-2 storleksordningar högre än 4G, och ökningen av överföringshastigheten kommer att driva mängden filter, effektförstärkare och andra RF front-end-enheter, och dra användningen av induktorer, kondensatorer och andra relaterade elektroniska komponenter.
Smartphone applikationsscenarier fortsätter att berika, strävan efter den ultimata funktionalitet och prestanda, för att främja chip, elektroniska komponenter integration, elektroniska komponenter till miniatyrisering av utvecklingen på samma gång, är användningen av elektroniska komponenter i en enda mobiltelefon snabbt ökande.
Smart bilkraftskontrollsystem, infotainmentsystem, säkerhetskontrollsystem och kropps elektroniska system för att förbättra körupplevelsen för de extra systemen fortsätter att öka, främja hastigheten på fordonselektronik fortsätter att stiga.Det förväntas att den totala genomsnittliga mängden elektroniska komponenter för bilar kommer att överstiga 5 000, vilket motsvarar mer än 40 % av hela fordonets produktionsvärde.
2, Kina för att påskynda fångsten av marknaden
Från den regionala distributionen, 2019, upptar fastlandet Kina och Asien tillsammans 63% av den globala marknadsandelen för elektroniska komponenter.Kondensatorfält Japan, Korea och Taiwan oligopol, motståndsfält Kina Taiwan Guoguang dominerande ställning, induktorfält till de japanska tillverkarna som den dominerande.
Bilder
Med uppgraderingen av hemelektronik, ny teknik och 5G-applikationer i kombination för att driva ytterligare ökningar av efterfrågan på elektroniska komponenter, har japanska och koreanska elektronikkomponenttillverkare börjat anpassa sina strategier, produktionskapaciteten har gradvis flyttats till fordonselektronik, industriklass miniatyrisering av hög- kapacitet, höggaugeprodukter och RF-komponenter.
Japan och Sydkorea elektroniska komponenter fabriken uppgraderar produktstrukturen samtidigt gradvis ge upp mellan- och lågprismarknaden, vilket resulterar i utbuds- och efterfrågangapet i mellan- och lågprissegmentet, till utvecklingsmöjligheterna för inhemska elektronikkomponentföretag, Den inhemska har uppstått ett antal högkvalitativa företag, såsom tre ring grupp (keramiska kondensatorer), Faraday Electronics (film kondensatorer), Shun Lo Electronics (induktorer), Aihua Group (aluminium elektrolytiska kondensatorer), etc.
Med det gradvisa tillbakadragandet av japanska och koreanska tillverkare från lågprismarknaden började inhemska företag att öka marknadsandelen, inhemska tillverkare som Fenghua, tre ringar, Yuyang, etc. har lagt upp nya produktionskapacitetsprojekt, de kommande tre åren av kapacitetsexpansion är stora ökningar, förväntas accelerera marknadsandelen.
3 varma områden
1 、 Chip flerskikts keramisk kondensatorindustri
Enligt uppgifter från China Electronic Components Industry Association växte den globala keramiska kondensatormarknadens storlek med 3,82 % på årsbasis till 77,5 miljarder yuan 2019, vilket motsvarar upp till 52 % av den globala kondensatormarknaden;Kinas storlek på marknaden för keramiska kondensatorer växte med 6,2 % under 2018 till 57,8 miljarder yuan, vilket motsvarar upp till 54 % av den inhemska kondensatormarknaden;Sammantaget visar både den globala och inhemska marknadsandelen för keramiska kondensatorer en stadig uppåtgående trend.
MLCC har fördelarna med liten storlek, hög specifik kapacitans och hög precision, och kan fästas ovanpå PCB, hybrid IC-substrat, etc., vilket svarar mot trenden med miniatyrisering och låg vikt för konsumentelektronik.Under de senaste åren har smarta telefoner, nya energifordon, industriell kontroll, 5G-kommunikation och andra industrier utvecklats snabbt, vilket ger enormt tillväxtutrymme för MLCC-industrin.Det förväntas att den globala MLCC-marknadens storlek kommer att växa till 108,3 miljarder yuan 2023;Kinas MLCC-marknadsstorlek kommer att växa till 53,3 miljarder yuan, med en sammansatt årlig tillväxttakt som är högre än den globala genomsnittliga årliga tillväxttakten.
Den globala MCLL-industrin har en hög grad av marknadskoncentration och har bildat ett mer stabilt oligopolmönster.Japanska företag har en stark fördel i den globala första klassen, Sydkorea, USA, Kina och Taiwan företag i allmänhet i det andra skiktet, det kinesiska fastlandet företag teknik och skala nivå är relativt bakåt i det tredje skiktet.2020 globala MLCC-marknadens topp fyra företag är Murata, Samsung electromechanical, Kokusai, solenergi, marknadsandelen på 32%, 19%, 12% respektive 10%.
Ledande inhemska företag ockuperar marknaden för låg- och mellanklassprodukter.Det finns cirka 30 stora civila MLCC-tillverkare i Kina, med lokala företag representerade av Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology och Micro Capacitor Electronics, som huvudsakligen producerar medelstora och stora produkter med lågt kapacitansvärde och relativt lågt tekniskt innehåll.
2、Filmkondensatorindustrin
Med utvecklingen av Kinas nya energiindustri, och mot bakgrund av stränga krav på energibesparing och utsläppsminskning, blomstrade filmkondensatorindustrin från 2010 till 2015, och tillväxttakten tenderade att stabiliseras efter 2015 och fortsatte att växa med ett genomsnittligt årligt 6%, med en marknadsstorlek som nådde 9,04 miljarder yuan 2019, vilket motsvarar cirka 60% av den totala globala marknadsproduktionen, rankad först i världen.
Med implementeringen av nationella strategier som "kolneutralitet", kommer Kinas nya energimarknad att expandera ytterligare och ge en långsiktig stabil tillväxttakt till filmkondensatormarknaden.Filmkondensatormarknaden för nya energifordon förutspås växa med en CAGR på 6,1 % från 2020 till 2025 och kommer att nå 2,2 miljarder USD 2025, vilket gör den till den viktigaste konsumentmarknaden för filmkondensatorer.
Den globala marknaden för filmkondensatorindustrin är mycket koncentrerad, med uppenbara fördelar med huvudföretag.De främsta varumärkena och första linjens märken av filmkondensatorer monopoliseras av företag från Japan, Tyskland, Italien, USA och andra länder, och inhemska företag som Farad Electronics och Copper Peak Electronics rankas som andra och tredje linjens varumärken .Under 2019 upptar Panasonics globala marknadsandel för filmkondensatorer mer än hälften av marknadsandelen, och endast ett företag på det kinesiska fastlandet, Farrar Electronics, ligger i framkant och upptar 8 % av marknadsandelen.
3, Chip resistor industri
I samband med accelererad utveckling av teknologier som 5G, artificiell intelligens, nya energifordon och big data, driver chipmotstånd utvecklingstakt genom nedströmsapplikationer, med tunn och lätt konsumentelektronik som det huvudsakliga applikationsområdet, som står för 44 % av marknaden, och andra stora områden inkluderar hemelektronik, fordon, kommunikation, industri och militär.Marknadsstorleken för chipresistor från 2016 till 2020 ökade stadigt från 1,5 miljarder USD till mer än 1,7 miljarder USD, och den globala chipresistormarknadens storlek förväntas nå 2,4 miljarder USD 2027.
För närvarande dominerar amerikanska och japanska företag marknaden för avancerade chipresistorer, men expansionen nedåt räcker inte.De amerikanska och japanska företagen fokuserar på högprecisionsprodukter, med fokus på tunnfilmsprocessvägar, såsom amerikanska Vishay är den största tillverkaren av ultrahögt motstånd, medan Japan har en stor kapacitet inom området 0201 och 0402 modeller med hög precision Produkter.Taiwans Kokusai har en andel på 34 % av den globala chipresistormarknaden, med en månatlig produktion på upp till 130 miljarder enheter.
Fastlandet Kina har en stor marknad för chipresistor med en liten andel lokala företag.Kinas marknad är beroende av joint ventures och importen är hög, och motståndstillverkare är huvudsakligen statligt ägda företag omvandlade till aktiebolag, såsom Fenghua Hi-Tech och Northern Huachuang, vilket är svårare att bilda en ledande roll i chipmotståndet industri, vilket resulterar i att hela den inhemska chipresistorindustrins kedja är stor men inte stark.
4、 Tryckta kretskortsindustri
Med den kontinuerliga innovationen av elektroniska kommunikationsprodukter har efterfrågan på mjuka skivor i PCB ökat stadigt, till exempel har efterfrågan på mjuka skivor i Apples mobiltelefoner ökat från 13 stycken i den femte generationen till 30 stycken nu, och skalan av den globala PCB-industrin förväntas nå 79,2 miljarder USD 2025. Kinas PCB-marknadsandel under många år av global andel av den första, 2025 förväntas överstiga 41,8 miljarder USD, en sammansatt tillväxt på 6%, överstigande den globala genomsnittliga tillväxten Betygsätta.
I Kinas tryckta kretskort marknaden, de viktigaste utövarna är indelade i hög, medel och låg tre nivåer, high-end fältet för utländska investeringar, Hongkong, Taiwan, ett fåtal kinesiska företag på fastlandet dominerade, de flesta inhemska företag i huvudstaden och tekniken nackdel, främst inriktad på lågprisproduktområdena.
Enligt marknadsandelens sammansättning av företag kan ses, är marknadskoncentrationen av Kinas kretskortsindustri låg, något ökad under de senaste åren.2020 Kinas kretskortsindustri CR5 är cirka 34,46%, jämfört med 2019 ökade med 2,17 procentenheter;CR10 är cirka 50,71%, jämfört med 2019 ökade med 1,88 procentenheter.
5、Elektronisk bärarindustri
Förnyelsen av hemelektronik efter populariteten av 5G, utvecklingen av artificiell intelligens och den snabba utvecklingen av elfordon kommer att främja tillväxten av efterfrågan på marknaden för elektroniska bärarband, och efterfrågan på den globala marknaden för pappersbärarband förväntas växa med 4,1% från år till år till 36,75 miljarder miljoner år 2021. Efterfrågan på marknaden för pappersbärband i Kina kommer att växa med 10,04 % på årsbasis till 19,361 miljarder miljoner år 2022.
Elektronisk bärare tejp tillhör nischmarknaden, med elektroniska komponenter marknaden för att få en expansion av den elektroniska bäraren tejp marknadens efterfrågan, är den globala och Kinas elektroniska bärare band marknadens storlek en stabil uppåtgående trend.Det förväntas att under 2021 kommer den globala storleken på marknaden för pappersbärband att växa med 4,2 % på årsbasis till 2,76 miljarder yuan, och 2022 kommer Kinas storlek på marknaden för pappersbärartejp att växa med 12 % på årsbasis till 1,452 miljarder yuan.
Kinesiska, japanska, koreanska och andra länder företag upptar större delen av den globala marknadsandelen.Bland dem startade japanska företag tidigare och har relativt ledande teknologi;Sydkoreanska företag har utvecklats snabbare de senaste åren och försäljningen utomlands har fortsatt att växa;utmärkta produktionsföretag har dykt upp en efter en i Kina och Taiwan, och deras konkurrenskraft närmar sig gradvis och överträffar japanska och koreanska företag i vissa avseenden.JMSC:s andel av den globala marknaden för pappersbärband kommer att nå 47 % 2020.
Den tunna bärartejpen har ett högt inträdesbarriär och den inhemska konkurrensen är inte hård.Sedan 2018 har JEMSTEC över 60 % av den inhemska marknadsandelen för pappersbärband och nästan inga lokala konkurrenter, men det har liten förhandlingsstyrka för uppströmsleverantörer och visst förhandlingsutrymme för nedströmsköpare och hotas inte lätt av potentiella aktörer och substitut.
6、 Tillverkningsindustrin för elektronisk keramik
Elektronisk keramik av MLCC industri driven av uppenbara.MLCC används ofta inom hemelektronik, kommunikation, bilelektronik, hushållsapparater och andra områden, den nuvarande marknadsstorleken på mer än 100 miljarder yuan, framtiden förväntas upprätthålla en årlig sammansatt tillväxt på 10% till 15%, vilket driver den elektroniska keramikindustrin in i en snabb utvecklingsfas.
Under de senaste åren, Kinas elektroniska keramik marknaden storlek för att upprätthålla en sammansatt tillväxt på 13% eller mer, förväntas nå 114,54 miljarder yuan år 2023, ett brett utrymme för inhemsk substitution.Inhemsk elektronisk pasta erhåller smidigt kundens erkännande för att utöka lokaliseringsmarknadens skala;Inhemska keramiska klyven bryter den utländska monopolsituationen, förväntas uppnå snabb volym;Samtidigt avslöjade den inhemska bränslecellens membranplatta kärnteknik fördel gradvis.
Japan, USA och Europa leder den globala elektroniska keramikindustrin och ockuperar den avancerade marknaden.Japan, med fördelarna med ett brett utbud av elektroniska keramiska material, hög produktion och finteknologi, upptar 50% av den globala marknadsandelen, följt av USA och Europa, respektive, upptar 30% och 10% av marknadsandelen.Japan SaKai i den globala marknadsandelen på 28%, rankad första, det amerikanska företaget Ferro och även från Japans NCI rankad andra och tredje.
På grund av de höga tekniska och tekniska kraven barriärer, och Kinas elektroniska keramikindustrin började sent, inhemska tillverkare inom teknik, teknik, mervärde än utländska välkända företag gapet är uppenbart, de nuvarande produkterna är huvudsakligen koncentrerade i low-end produkt område.Framtiden med det nationella FoU-programmet, marknadskapitalinvesteringar, expansion av tillämpningsscenariot, befintlig företagsteknologiackumulering och andra flera gynnsamma faktorer kommer att hjälpa Kinas företag att gradvis omvandla till riktning mot industriell hög precision
Posttid: 2022-nov-21